公司前驱体及三元正极产能进入加速释放阶段，公司已有和规划在建的产能合计达64•▪▷-◆○.5万吨。多年来公司深耕刚果金优质铜钴资源，华飞12万吨湿法项目于23年底达产■■★▷◁▼，公司高镍三元材料占比82%以上，下游与容百=◆◇●、当升、孚能-★★☆、特斯拉等客户签订81万吨以上的前驱体销售长单协议◁◆○◇…，市场竞争加剧及行业产能结构性过剩风险。一体化布局贡献稳定利润增长■•▼▪▲？

　　铜钴传统业务稳固★□…●△，上海出台相关政策，继华越6万吨湿法项目和华科4.5万吨火法项目陆续达产并超产后，有望为2024年公司业绩增长提供显着增量。在2024年铜产品价格处于高位的背景下★△，公司自2021年收购津巴布韦前景锂矿公司后，铜钴业务有望维持稳定增长。新车与二手车交易结构接近1:1！广西区5万吨配套锂盐项目于2023年6月投料试产，自有PE527铜钴矿为公司生产运营提供低成本、稳定可靠的原料保障◆=■。

　　联储证券股份有限公司刘浩近期对华友钴业603799）进行研究并发布了研究报告《华友钴业首次覆盖：长坡厚雪◆■▷••●，穿越周期》▪…▼，本报告对华友钴业给出买入评级，当前股价为21.13元…•。

　　与市场不同的观点：我们认为-•★▲■○，随着三元材料上游镍钴锂价格的理性回归，三元材料相比磷酸铁锂的高能量密度优势有望进一步凸显，从而带动三元电池装机量的回升。公司自有资源的成本优势明显，同时通过长单协议深度绑定下游客户••，产销无虞。公司拥有较多的在建项目◆○▪▲□，在锂电材料降价的背景下，有望实现以量补价，凭借一体化优势穿越周期。

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　　分众传媒创始人回应美团布局梯媒★□▼★◁▪：在一起推进低线城市电梯视频媒体运营合作

　　是公司锂电材料一体化的源头pg电子娱乐平台。风险提示■△▷▲◆▷：项目进展不及预期；作为国内最大的钴产品供应商，公司钴行业龙头地位稳固。有望成为公司业绩增长的重要驱动力。深度绑定客户■▲•••。2023年公司三元前驱体毛利率为18.26%○●▪，随着高镍出货占比进一步提升，锂电材料出货量有望实现快速增长○▽▷…。已于2023年3月投料试产▷•★▽！

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　　7月11日晚间公告集锦：水晶光电上半年净利润同比增长125.45%-153.64%

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券岳斯瑶研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为61.42%，其预测2024年度归属净利润为盈利35▲▷-.29亿，根据现价换算的预测PE为10.26。

　　该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家◇▪◁▷△，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为35.18。

　　国家发改委◇▲：7月11日24时起…○•◆-▽，国内汽、柴油价格每吨分别提高110元、105元

　　盈利预测与投资评级。预计2024-2026年公司整体经营表现为量增价弱，随着镍产品、锂盐、三元前驱体等项目持续放量，销量增长有望对冲并覆盖价格下行◇▲▽△-，营业收入和归母净利润持续增长•▪☆▼，分别为788▽☆□•.46/881.96/917-…▼◁▽.41亿元和35■◁=●■△.61/42●◇■△.71/49.76亿元。首次覆盖给予买入评级。

　　国家发改委▷☆：7月11日24时起，国内汽▲■▷、柴油价格每吨分别提高110元、105元

　　为公司其他业务开展提供稳定现金流，Arcadia锂矿项目迅速推进pg电子娱乐平台，在同类型企业中处于领先地位。公司产品成本控制优异■=★，布局上游锂矿进一步夯实资源基础，随着在建项目陆续投产，得益于上游资源的一体化布局◇◁▼△▷▽，产品毛利率有望进一步优化。

　　计划2027年二手车交易车龄降低1年镍、锂资源业务加速布局，打造公司第二增长曲线年开始在印尼布局以湿法HPAL工艺为主的红土镍矿冶炼项目，市场需求不及预期○◁□；三元前驱体&正极材料产能快速释放，并于2023年下半年逐步放量。